Verlauf in der Akte: einfach lesbar und technisch vollständig
Der Reiter „Verlauf“ zeigt in Alltagssprache, was in der Akte passiert ist – nach Tagen gruppiert, mit Uhrzeit und Person. Wer Prüfrechte hat, klappt darunter das vollständige technische Protokoll auf.
So geht’s
- Öffnen Sie die Akte und wählen Sie den Reiter „Verlauf“.
- Lesen Sie die Einträge, z. B. „Vertrag erstellt“, „Unterschrieben“, „Am Handy unterschrieben“, „Coaching protokolliert“, „E-Mail gesendet“ – jeweils mit „von …“.
- Mit Prüfrecht: „Vollständiges Protokoll (technisch, … Einträge)“ aufklappen. Dort stehen alle Einträge mit Zeitstempel.
Einfach oder technisch?
| Ansicht | Zeigt | Für wen? |
|---|---|---|
| Verlauf (einfach) | Nur fachlich wichtige Ereignisse: angelegt, abgelegt, unterschrieben, Termin, Bericht, Rechnung … | alle, die die Akte sehen |
| Vollständiges Protokoll (technisch) | Jeder Eintrag des Auditprotokolls, auch Ansichten, Downloads und Assistent-Abrufe | Rollen mit Prüfrecht (Administration, Verwaltung, QM, Coaches) |
Was steht nicht drin?
Inhalte: Der Verlauf nennt, dass ein Dokument unterschrieben oder eine E-Mail gesendet wurde – nicht, was darin steht. Gründe von Terminabsagen und Freitexte erscheinen nicht.
Häufige Fragen und Probleme
Kann man Einträge löschen oder ändern?
Nein. Der Verlauf ist ein Nachweis und unveränderlich. Auch Korrekturen erscheinen als eigener Eintrag.
„Noch nichts passiert in dieser Akte.“
Die Akte ist neu, oder sie wurde importiert, bevor es den Verlauf gab.
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